一天早上，小毛蟲在森林裏撞到了一隻小螞蟻。
“啊！你疼嗎？”他們齊聲問道。
“不疼！”兩人異口同聲地回答。
“哈哈哈！”他們的笑聲引來了一隻蝴蝶，她抱着一個蛋殼。
小毛蟲來了靈感：“我們找根樹枝搭在蛋殼上做蹺蹺板吧？”
螞蟻和蝴蝶都點頭表示贊成。
蹺蹺板做好了，他們就這樣開心地玩了起來。
蹺蹺板一上，一下，一上，一下……可真好玩呀！
小螞蟻心想：蝴蝶能飛，我要是也能飛就好啦！
小蝴蝶似乎看出了小螞蟻的心思，説：“我們玩飛的遊戲吧？”小毛蟲雙眼充滿了希冀，但很快，他就沮喪地垂下了頭，説：“可我和小螞蟻沒有翅膀，不會飛呀！”“我們可以一起做一個熱氣球呀！”小蝴蝶提議。
“這真是一個好主意呀！”小毛蟲和小螞蟻聽到後開心極了。
他們找來了幾根繩子和一大塊布，三隻小昆蟲團結合作，你來縫縫布，我來綁綁繩，不一會兒，他們的熱氣球就做好啦。粉紅色的布現在已經是熱氣球的球囊了，小蝴蝶帶來的蛋殼可派上大用場啦——它成為熱氣球的吊籃咯！
三隻小昆蟲迫不及待地坐到蛋殼中，隨着熱氣球飛到了天上。“哇！天空可真美啊！”小毛蟲和小螞蟻驚歎道。三隻小昆蟲坐在屬於它們自己的熱氣球裏，這邊瞅瞅，那邊望望，一邊欣賞着美景，一邊悠閒地聊着天，真是太自在了！
熱氣球飄啊飄啊，三隻小昆蟲覺得此刻真是幸福極了。
可是，下午，天空突然烏雲密佈，還轟隆隆地打起了雷，可怕極了！正在他們擔心的時候，又下起了大雨。他們只能縮在蛋殼裏，在雨中艱難地緩慢地前行。
天黑了，雨終於停了，他們都很累了。於是他們把蛋殼翻轉過來當成了搖籃車，並找來一片大綠葉當成被子。就這樣，三個小夥伴相擁着入眠，不一會兒就傳來了他們的呼嚕聲……