過了些日子，老虎覺得貓還沒有教會自己上樹的本領，自己還不能上樹吃掉貓很不甘心，於是想盡辦法去找貓。終於，在一天中午，老虎在樹林里正好碰到了貓，於是老虎再一次低下頭，哀求貓説：“貓先生啊，您武力高強，比我棋高一着，還會上樹，求求您把最後這一個本領傳授給我吧。”貓瞟了瞟老虎，厲聲説道：“你這個忘恩負義的傢伙，我把撲、捉、吃的方法都交給你了，結果你不但沒有謝謝我，還反過來想來殺我。如果我教了你上樹的本領，你又會怎樣來對待我呢？”
老虎又可憐巴巴地説：“我為了生活，用從您那裏學來的方法吃掉了其它很多動物。但他們為了躲避我，又都來向您學會了爬樹。而我還不會爬樹，都沒辦法生活了。如果您教會了我上樹的本領，我一定會報答您對我的恩情的。”貓一聽，仰天長笑，説：“你這些花言巧語，騙得了別人騙不了我。你既然能上樹吃掉別的動物，那你不是也能把我也吃掉了嗎。”
老虎聽了後啞口無言，只好灰溜溜地回家了。