老鼠總被貓捉，心裏很不痛快。於是，老鼠們想了一個辦法。
他們把貓請到自己家裏，滿臉堆笑地對貓説：“貓大王，為了表示對您的尊敬，我們準備了美味佳餚，請您慢慢享用。”饞嘴的貓，看到這些美味，便狼吞虎嚥地吃起來。老鼠看到貓吃得這樣津津有味，笑眯眯地湊到到貓的身邊，輕聲細語地説道：“貓大哥，從今天起，鼠和貓就合好吧，成為朋友了，以後我們每天都為大哥準備豐盛的飯菜。”邊説邊為貓又敬上了一杯酒，貓暈暈糊糊地答應了。
可是，貓怎麼也沒想到，這是老鼠的詭計。老鼠早在這些美食裏下了藥，貓一吃就變得和他們差不多大小，貓再也沒辦法再捉老鼠了，而且還經常被老鼠欺負，每天都要給老鼠獻上一隻小貓作為食物，否則老鼠就把它都給關起來。貓們只好按老鼠的吩咐去做，每天都要送一隻小貓過去，給老鼠們當食物，每年還要派幾隻貓到鼠國給老鼠大王做下手使喚。
貓們過得一點也不好。
就這樣一個世紀過去，新一代的貓出生了。這下，老鼠可沒有好日子過了，因為這一代的貓可不像上一代的貓一樣小、不捉老鼠、懶惰。新一代的貓和他的祖先一樣大，還非常勤勞，三兩下就把老鼠捉住了。從此，貓再也不被老鼠使喚了。
世界終於和以前一樣和平了。