在很久很久以前，有一隻兇惡的大老虎住在大森林裏。森林裏的動物沒有一個不怕它，它漸漸得意忘形起來，就連“抓、撲、咬”這三種看家本領也不練習了。因此，它所能抓到的獵物也越來越少了。這是老虎第三天沒吃東西了。由於抓不到行動敏捷的小動物，它現在想到人類居住的村子裏去碰一碰運氣。記得很久以前的某一天夜裏，它一時興起，跑到村子裏咬死了幾頭又大又笨的牛。想到這兒，它的口水都要流出來了。
它跑到村子裏，遠遠一看，有一頭老牛正在田邊吃草。它立刻來了精神，心中暗想：“真是天助我也，這下我又可以美餐一頓了。”想到這兒，它得意極了，飛奔上前，瞪圓了眼，猛地向牛撲了過去可這頭老牛好像是早有準備似的，一閃身躲過了這致命的一擊，立刻豎起了尖尖的犄角。老虎又不顧一切地衝了上去，又是抓，又是咬，想立刻把老牛置於死地。無奈餓了三天，本領也大不如從前，打了十幾個回合，不但沒碰傷牛的一點皮毛，自己反被頂破了皮肉，只好悻悻地回到了大森林。它羞愧難當，決定有一天要洗雪恥辱。
一年後，老虎又來到了這個村子。它精神抖擻，得意揚揚，準備與那頭曾戰勝它的老牛一決雌雄。
它到了村子裏，站在村邊往裏一看，“咦！那頭正在耕地的牛，不正是我要找的牛嗎？”它自語道。於是它飛奔過去，再一看，原來老牛的身邊還有一個農夫，正用鞭子不斷地抽打着牛。老虎覺得很奇怪，便問老牛：“牛呀，怎麼説你也打敗過我，可你為什麼要甘心為人所用呢？”老牛歎了口氣説道：“哎，我是害怕人的智慧呀！”老虎不解地問：“智慧是什麼？有那麼可怕嗎？我就不怕！”接着又轉頭問農夫：“人，我聽説你有一樣叫什麼‘智慧’的東西很厲害，能給我看看嗎？看看是你的智慧厲害，還是我的爪子厲害？”説完大吼一聲，想把牛和人嚇住。農夫好像沒聽見老虎的吼叫，鎮定地説：“我的‘智慧’忘在家裏了，我得回家去拿，雖然我的牛曾經打敗過你，可現在它已不比從前了。我走後，怕你把它吃掉，所以我得把你捆在樹上，我才放心。”老虎答應了。於是，農夫把老虎捆在了樹上，確信捆結實以後，冷冷地大笑道：“老虎，你看清了沒有，這就是智慧’。”説完，就從村子裏叫來了許多人，把老虎關進了鐵籠子。
老虎被關進籠子後，終於明白了什麼是人的“智慧”。