在烏斯克河畔的卡爾雷歐堡的一個大廳中央，有一張燈芯草蓆子，上面鋪着火焰顏色的絲綢，絲綢上面坐着亞瑟王，他把手放在紅色的緞子靠墊上。待在他身邊的有他手下的騎士歐文、基農和凱，在大廳的另一頭，靠近窗子，王后格温娜維爾和宮女們正用奇怪的黃金工具繡着白色的戰袍。
“我累了，”亞瑟説，“吃飯前我想睡一會兒。你們彼此講講故事吧，凱會到廚房給你們拿一壺酒和一些肉來。”
當他們吃飽喝足之後，最年長的騎士基農開口講起了故事。
“我是父母親的獨子，很受寵愛，但是我卻不願意一輩子和他們一起待在家裏。我以為世上什麼事都難不倒我，因此誰都不能把我留下。我在家鄉經歷了多次冒險後，便辭別雙親，到外面來見見世面。我跋山涉水，橫穿沙漠，來到一個漂亮的山谷，那裏長滿的樹木，沿着溪流有一條小徑。我沿着小徑走了一整天，黃昏時來到一座城堡。城堡前站着兩個穿黃衣服的青年，每個手裏都有一張象牙弓，箭則是用鯨魚骨和孔雀羽製作的。他們的腰間掛着黃金匕首，把子由鯨魚骨製成。
“在這兩個年輕人附近，有個衣着華麗的男子，他轉過身，和我一起向城堡走去，那裏的居民都聚集在大廳裏。從一個窗户裏，我看見了二十四個姑娘，其中最不漂亮的也比格温娜維爾最漂亮的時候漂亮。她們有的幫我牽馬，有的解開我的盔甲，進行清洗，另外還清洗了我的寶劍和長矛，直到像銀子一樣閃光。然後我梳洗了一下，穿上她們拿來的馬甲和緊身上衣。我和那個一同進來的男子坐在一張銀餐桌旁，享受我從未吃過的美食。
“在這期間，男子和姑娘們都一言不發，直到酒席都已經吃了一半，我已經不餓了，男子才問我是誰。我把我的名字、我父親的名字、我為什麼來一五一十都告訴了他。的確，我對打遍家鄉無敵手已經厭煩，出來想看看是否有人能打敗我。聽到這些，男子笑了笑，回答説：
“‘我要不是擔心讓你太傷心，我會讓你瞧瞧你在找什麼。’他的話讓我為自己難過、擔心。覺察到我神情有異，他又補充説：‘如果你説的是真的，的確想證明你的勇氣，而不是胡吹打遍家鄉無敵手，我就有辦法向你證明。今夜你就睡在城堡裏，明天早晨你必須早起，順着這條路，穿過山谷，來到一片林子。林子裏有一條向右拐的岔路，順着岔路走，一直走到一片草地，中央有一個土丘。土丘頂上有個黑人，個頭比兩個白人加起來還要大，他的眼睛位於腦門兒中央，而且只有一隻腳。他拿着一根鐵棒，兩個白人幾乎都抬不動。他是森林的守護者，周圍有一千頭形形色色的野獸。他會告訴你到哪裏去找你要的冒險。’
“這就是男子説的話。我感到長夜漫漫，天還沒亮，就披上盔甲，騎上戰馬，一直來到他説的那片草地。就像他説的那樣，那個黑人就在土丘頂上，實際上無論在哪方面，都比我想的還要強壯。談到鐵棒，凱，我們四個戰士抬着都會覺得沉。他等着我開口，我便問他對那些緊緊圍在他身邊的野獸擁有什麼魔力。
“‘我會讓你看到的，小傢伙。’他回答説。他用鐵棒打了一下小公馬的頭，讓小公馬長嘶不已。聽到馬嘶聲，動物開始跑起來，多得像天上的星星，我在中央幾乎站都站不穩。那裏還有蛇、龍和各種奇形怪狀的野獸，在那些我從未見過長角的地方都長着角。黑人只是看了看，讓它們自己去覓食。它們拜伏在他面前，就好像羣臣拜伏在君主面前一樣。
“‘你瞧，小傢伙，我已經回答了你的問題，向你展示了我的魔力，’他説道，‘你還有什麼想知道的嗎?’然後我向他問路，他生起氣來，據我觀察，很想阻攔我。不過在我告訴他我是誰之後，他終於氣消了。
“‘走那條路，’他説道，‘那條路通往草地的盡頭，穿過林子，你就會到達頂部。那裏有一片空地，中央有棵樹。樹下有一眼泉，泉旁有一塊大理石板，大理石板上有一隻銀碗，碗上繫着一根銀鏈子。用銀碗舀點泉水，澆在石板上，你就會聽到一聲響雷，震得天搖地動。響雷過後會下冰雹，又大又密，幾乎能把你砸死。之後又會出太陽，不過每一片樹葉都會掉在地上。接下來一隊飛鳥會飛過來，棲息在樹上。你從未聽過像它們唱的那樣動聽的歌曲。就在它們的歌曲聽起來最美妙之時，你會聽見山谷方向傳來一聲喃喃的抱怨聲，只見一個黑騎士騎着一匹黑馬，手持黑旗長槍，拍馬上前，和你比鬥。你要想逃跑，他會追上你。你要是進行比鬥，他會把你打下馬。你要是不想在冒險中找麻煩，你今天就不要去冒險。’
“於是我告別了黑人，向森林盡頭跑去，發現果然像他告訴我的那樣。我走近那棵樹，樹下就是那眼泉。我用銀碗舀了水，澆在大理石板上。剎那間，驚雷響起，比我預料的還要響亮，響雷過後下起了冰雹，比我預料的還要大。老實告訴你吧，凱，那些冰雹要在砸到身上，一定會皮開肉綻，傷口深深見骨。我讓馬的側面朝着冰雹，趴在馬脖子上，伸出盾牌，護着馬和我自己的頭。冰雹過後，我朝樹上望了望，葉子全掉了，天空湛藍，豔陽高照，樹上棲息着各種鳥兒，唱着一首非常好聽的歌，我之前和之後從沒聽過那麼好聽的歌。
“就這樣，凱，我站在那裏聆聽鳥兒唱歌。就在這時，你聽，一陣喃喃聲傳過來，説道：‘喂，騎士，你到這兒來幹什麼?我究竟有哪點對不起你，讓你如此待我?在我的地盤上，遇到這場冰雹，無論人畜都有死無生。’然後山谷方向就出現了騎着黑馬的騎士，手持黑旗長槍。我們二話沒説就幹起來，儘管我用盡了力氣，他還是很快就把我打敗，把我扔到地上，然後抓住我那匹馬的韁繩，帶走了我的戰馬，卻把我留在原地，連我的盔甲也不要。
“我傷心地下了山，等到我來到黑人那片草地時，我向你坦白，凱，我是那麼羞愧，差點沒熔化成一汪水。那一夜我留宿在之前住過的那個城堡，有人帶我去洗了澡，給我吃的，不過誰都沒有問我的情況如何。第二天早晨起來後，我發現城堡裏的人已經為我將一匹棗紅馬備好鞍，於是我披上盔甲，回到了自己的宮廷。那匹馬還在馬廄裏，無論用不列顛的哪匹馬，我都不會交換。
“老實説，凱，從沒有人向別人坦白過這麼一次丟臉的冒險經歷。似乎很奇怪，我遇到過的其他人都沒聽説過那個黑人、那個騎士和那場冰雹。”
“去找到這個地方，怎麼樣?”歐文建議。
“我的朋友，”凱回答，“你常常嘴上説得好聽，卻不付諸行動。”
“説老實話，凱，”王后格温娜維爾聽了故事後，説道，“你真該死，竟然對歐文這樣的人説這種話。”
“算我沒説，王后，”凱回答，“我對歐文的評價和你的一樣高。”他説話間，亞瑟醒了，問他是否小睡了一會兒。
“沒錯，大王，”歐文回答，“您的確睡着了。”
“我們吃肉的時間到了嗎?”
“到了，大王。”歐文答道。
然後響起了梳洗的號角，完了之後，國王和家臣坐下來吃喝。吃完之後，歐文離開了大家，將戰馬和武器準備好。
當第一絲陽光出現的時候，他出發了。就像基農從前經歷的一樣，他穿過沙漠，翻過高山，蹚過河流，直到他站在那棵光禿禿的樹下，聆聽鳥兒唱歌。然後他聽到了聲音，掉過頭，發現那個騎士正拍馬向他衝過來。兩人經過一場惡鬥，長槍都斷了，便抽出寶劍。歐文的一擊劃破了騎士的盔甲，刺穿了他的頭顱。
騎士感到自己受了致命傷，開始逃跑，歐文在後面追着，一直追到一座雄偉的城堡。騎士衝過壕溝上的吊橋，進了城堡的大門。他一回到城堡內，便把吊橋拉起，把歐文的戰馬從中間夾住，一半在裏面，一半在外面。歐文下不了馬，不知怎麼做才好。
就在他處於這種痛苦狀態時，城堡的一個小門打開了，他可以看見一條街道，兩旁都是高高的房子。一個擁有一頭金色鬈髮的姑娘從門裏向外望，讓歐文打開大門。
“我保證!”歐文叫道，“就像你無法放開我一樣，我也沒有辦法打開大門。”
“好吧，”她説道，“你要是按照我説的去做，我就想辦法把你放開。把這隻戒指拿去戴上，把這塊石頭放在手裏，抓緊了。只要你不讓別人看見石頭，石頭就可以讓你隱身。等到城堡裏的男人們開會時，就會派人來把你帶去處死。他們要是找不到你，會很難過的。我就站在那邊的踏腳凳上，儘管我看不見你，你卻能看見我。慢慢靠近我，把手放在我肩上，跟着我走。”
説完，她就離開了歐文。當男人們從城堡裏出來尋找歐文時，卻沒找到，因此很難過，只得返回城堡。
而後歐文走向姑娘，把手放在她的肩上，她把他帶到一個金碧輝煌的大房間。她給了他吃的和喝的，還有盥洗用水和穿的衣裳。他躺在鬆軟的牀上，蓋上紅被子和皮毛，香香甜甜地睡了個覺。
午夜時分，他聽到一陣喧囂聲，醒了過來。他從牀上跳起來，穿好衣服，走進大廳，姑娘正站在那裏。
“怎麼回事?”他問。她回答説擁有這座城堡的騎士死了，他們正把他的遺體抬往教堂。歐文從未見過這麼多人，跟在已故騎士後面的是世上最漂亮的女子，她的哭聲比男人的喊叫或號角的聲音還要響亮。歐文望着她，愛上了她。
“她是誰?”他問姑娘。
“她是女主人，泉伯爵夫人，你昨天殺死的那個人的妻子。”
“真的，”歐文説，“她是我最愛的女人。”
“她也會深愛你。”姑娘説。
然後她離開歐文。片刻之後，她走進了女主人的房間，和她説話，但是伯爵夫人卻什麼也不説。
“什麼讓您這麼痛苦，主人?”姑娘問。
“我傷心時，你為什麼離我遠遠的，魯內德?”伯爵夫人問。姑娘答道：“您有必要為死人或者失去的東西這麼傷心嗎?”
“世上沒有人能夠和他相比，”伯爵夫人回答，臉頰漲得通紅，“我不許你説這樣的話。”
“別生氣，夫人，”魯內德説，“聽我勸吧。您很清楚，光憑您一個人，您肯定保不住您的土地。所以，找個人幫幫您吧。”
“我該怎麼做?”伯爵夫人問。
“我來告訴您，”魯內德回答，“除非您能守衞住那眼泉，否則一切都會失去。只有亞瑟王宮廷裏的騎士才能保衞那眼泉。我將動身去尋找這樣的騎士，我回來時，要是找不到一個能夠像他的前任那樣守衞那眼泉的騎士，就讓我倒黴吧。”
“那你去吧，”伯爵夫人説，“用事實來證明你的諾言吧。”
於是魯內德騎着一匹白馬，出發了，假裝去亞瑟的宮廷，實際上卻藏了起來，算算日子夠她來回一趟的了，便從藏身的地方出來，去見伯爵夫人。
“你從宮廷裏帶來了什麼消息?”女主人熱烈歡迎魯內德回來，問道。
“最好的消息，”姑娘回答，“我已經實現了這趟行程的目標。我什麼時候將跟我一起回來的騎士帶過來見您?”
“明天中午，”伯爵夫人回答，“我要把城裏的所有人召集起來。”
第二天中午，歐文穿上鎖子甲，外罩漂亮的斗篷，腳蹬皮靴，皮靴上裝飾着黃金搭扣。他跟着魯內德，走進了女主人的房間。
