三毛是個無依無靠的孤兒，他到處流浪四海為家，是個可憐的孩子。
有一天他來到草原，看見花母牛正在給它的孩子餵奶喝。三毛的臉微微發熱，他低下頭，心裏很不是滋味，心想：“連牛都有媽媽疼愛，為什麼我就沒有媽媽疼愛呢？難道我還不如一頭牛嗎？”他不想再在這個令人難受的地方待下去了，於是他又流浪到了另一個地方。
三毛來到了雞場，看見一隻只小雞圍繞在母雞身邊，樂滋滋地吃着米，雞媽媽怕孩子們不夠吃，不時把自己的米推給小雞們吃。看到這些歡樂的情景，三毛的眼圈紅了，他爬到樹上大哭起來。
此時烏鴉正在睡覺，它被哭聲給驚醒了，它向三毛問明瞭事情的原委。烏鴉説：“我們真是同命相憐啊，我的叫聲被人類視為不祥之物，人類不願意看見我，都很討厭我，我和你一樣孤單，我想和你做朋友可以嗎？”三毛點了點頭，烏鴉又叫了幾聲，突然它變成了美麗絕倫的鳳凰。從此三毛和烏鴉一起生活，變成了一個快樂的孩子。