在一片沙灘上，生活着一羣螞蟻。它們團結友愛，生活得很快樂，其中一隻螞蟻卻悶悶不樂，因為這樣的生活他不喜歡。它羨慕大象身體強壯；它羨慕老虎樣子威武，其它的動物都不敢欺負他們。螞蟻為自己的出生痛苦不已。它多麼希望有一個魔法師，讓它不要再做螞蟻呀。
突然，天上閃過一束紅光，紅光慢慢變成了一個人。他頭上戴着一頂色彩斑斕的帽子，手上戴着戒指，嘴邊有幾根粗粗的八字鬍，看起來十分神祕。
神祕人來到螞蟻身前開口了：“我是魔法師，你有什麼要我幫忙的嗎？”螞蟻興奮地説：“你能把我變成一隻老虎嗎？”魔法師點點頭：“當然，你真的確定你不再做螞蟻了嗎？“螞蟻肯定地點着頭。接着，魔法師一邊念起了咒語，一邊用手指了指螞蟻。突然，螞蟻感覺火辣辣的，身子也越脹越大，緊接着又是一道亮光。“啊，我變成了一隻老虎。”螞蟻高興極了。
螞蟻來到森林裏尋找食物，它走着走着，看見一隻小兔子，心中暗喜。心想：經常踩我的小兔也有今天。它悄悄地走向小兔子，可是沒想到，小兔子像背後長了眼睛似的，猛地一跳，鑽進了草叢。螞蟻老虎到處找，都沒有找到，它只好放棄。螞蟻老虎繼續尋找食物，可是森林裏面的動物只要看到他，掉頭就跑。他又餓又累，這時他開始懷念自己是螞蟻時的樣子，有吃不完的食物，有很多的夥伴，想着想着，他好後悔呀，後悔得哭了起來。
這時，天邊閃過一道紅光，過了一會兒，魔法師出現了。“魔法師，幫我變回螞蟻吧，我不想當老虎了。”魔法師伸出法杖，螞蟻老虎的身體漸漸縮小，最後又變成了一隻小螞蟻。
螞蟻謝了魔法師，回到了家裏，從此螞蟻和夥伴們快樂地生活。
