一天，森林裏的獅子警官説：“三天後，森林裏要舉行小天使大賽。”小動物聽了，紛紛趕去報名。
報名後，小動物都在議論着誰才是這次的小天使，兔子説：“孔雀姐姐長得這麼漂亮，這次的冠軍非它莫屬。”小松鼠説：“那可不一定，百靈鳥姐姐唱歌唱的那麼好聽，這次的冠軍非它莫屬才對。”於是兔子和松鼠打賭，看看誰説的對。孔雀和百靈鳥也在議論着，這時一隻烏鴉飛了過來，百靈鳥説：“烏鴉，你長得這麼醜，如果你參加的比賽，肯定要丟死我們鳥族的臉了。”一隻貓頭鷹爺爺飛了過來説：“孩子們，我的腳不小心被刺紮了一下，你們誰能幫我拔出來呢?”百靈鳥説：“我不行，我還怕你那髒兮兮的腳把我的金嗓子弄髒了呢!”孔雀説：：“我更不行了，我也怕你弄髒了我今天新換的衣裳啊!”唯有烏鴉沒有説話，只是飛過去小心翼翼的地把貓頭鷹爺爺腳裏的刺拔出來，貓頭鷹爺爺説;“謝謝你孩子，祝願你當上小天使。”
一轉眼三天就過去了，一年一度的小天使大賽開始了，孔雀的拉拉隊大聲的為他加油，而百靈鳥的隊伍更是強大了，竟站起來為它加油。當主持人站在台上宣佈冠軍時，讓大家大吃一驚，竟然是烏鴉，貓頭鷹爺爺上台説：“小天使不光要有魅力的外表，更要有善良的內心。”聽了這話，在場的觀眾都拍手叫好。比賽過後，百靈鳥和孔雀對烏鴉説：“對不起，烏鴉，我們之前小瞧你，是我們的不對，請你原諒我!”烏鴉説：“沒關係。”他們三個人又成了最好的朋友。
這個事情告訴我，看人不能只看外表，更要看他是不是有一顆善良的心!