自從龜兔賽跑完後，兔子輸了，它很不服氣。於是，它又找到了烏龜，説：“要不是我不小心睡了一覺，我準能拿第一！”烏龜説：“好啊，我倒要看看你的本事！”於是，第二次龜兔賽跑開始了。
到了比賽那一天，來觀看的動物比那次多了兩倍呢，因為它們倒要看看這次誰會贏。
兔子在他兄弟姐妹的陪同下神氣十足的來了，烏龜也在他家長的陪同下來了。小猴子來當裁判，“砰”的一聲，兔子發瘋似的跑，他想：只要這次不睡覺，一定可以拿第一的。再看烏龜，只見他不慌不忙地從口袋裏拿出一對風火輪，“呼”地一聲就消失得無影無蹤了，兔子呢，還在慢慢地向前跑呢，而烏龜已經到了終點了。小動物們都在祝賀他呢，小刺蝟看到兔子垂頭喪氣的樣子，説：“兔子呀，你咋這麼不爭氣呢，下次可一定要贏呀！加油！”
這時，烏龜也來了，他並沒有驕傲，而是對兔子説：“你要記住，凡事都要動動腦。讓我們互相幫助吧！”“嗯！”兔子説。