從前，有一隻無家可歸的小老鼠，他來到河邊喝水，一不小心，他掉進了小河裏，河水好深，小老鼠艱難地伸出手臂，大聲呼喊：“救命，救命……”一隻小鳥剛好經過這裏，聽見了呼救聲，就飛過來説：“小老鼠，別怕，你先不要動，我來救你了。”小鳥俯衝下來，一把抓住小老鼠的耳朵，她費勁地撲稜着翅膀，差點和小老鼠一起掉進水裏。“好險哪，終於上來了。”“小老鼠，你去我家住吧?”小老鼠高興極了，他坐到小鳥的背上，一起飛回了家。
有一天，獵人手裏拿着槍，拉着獵犬，揹着一把弓箭，腰上綁着煙霧彈，來到小鳥和小老鼠住的那片森林。小鳥看到獵人，慌慌張張地跑到小老鼠面前説：“小老鼠，不好了，獵人來抓我了。”小老鼠不慌不忙地説：“小鳥，不要怕，我先拖住獵人，你趕緊去找你的同伴來幫忙。”説着，小老鼠跑到獵人面前，把屁股對準獵人的鼻子，放了一個大臭屁，獵人被薰暈了。不一會兒，小鳥帶來了鳳凰、麻雀、啄木鳥、燕子……她們聽小鳥一聲令下“開炮”，鳥糞像子彈一樣鋪天蓋地地朝獵人飛了過來，獵人剛緩過神來，又被鳥糞擊中，他的帽子也被打掉了，他伸手一摸“咦，我怎麼變成光頭強了?”獵人只得灰溜溜地離開了。
小鳥和小老鼠這對形影不離的好朋友過上了幸福美滿的生活。