自從上次狐狸用花言巧語，騙走了烏鴉嘴裏的肉，烏鴉傷心極了。杜鵑小姐見到烏鴉愁眉苦臉的樣子，便飛過去問：“烏鴉大嬸，什麼事這麼傷心啊?”烏鴉把剛才發生的事原原本本地講了出來，杜鵑聽了，火冒三丈，説：“這隻臭狐狸，一二再，再二三的來欺負我們，一定得想個法子整整它。”於是，他倆商量出了一個好辦法。
第二天，烏鴉又叼着一塊很像肉的石頭，經過狐狸的洞口，狐狸饞得直流口水，心想：烏鴉真傻呀！昨天他叼的一塊肉被我騙到嘴裏去了，今天又叼一塊肉，我把這塊肉也騙走吧！於是，它故技重演，用温柔的語氣説：“烏鴉大嬸，你的羽毛是最美麗的，誰也比不上你。”烏鴉故意不理睬它，狐狸見他不上鈎，又説：“烏鴉大嬸，你能唱首歌給我聽嗎？”這時，烏鴉張開嘴，唱了起來，狐狸把嘴張得大大的，“肉”就掉到狐狸的嘴裏了，狐狸一咬，，哎呦！它的牙齒掉了個精光，狼狽地落荒而逃了。
狐狸捂着嘴跑回洞後，再也不敢欺負小動物了。
