自從上次兔子輸給了烏龜之後，許多人都來找烏龜簽名，烏龜也越來越驕傲了．一天，烏龜在街上聽到：＂上次要不是兔子太大意罷了，要不是兔子一定回贏！＂＂根本就是它比不上我才輸的！＂烏龜生氣地説．而兔子每天都在辛苦地練習跑步，加強它的能力．
過了不久，兔子就向烏龜發了挑戰書．烏龜又驕傲地説：＂哼！你只不過是一隻菜鳥而已．＂＂這次我不會在掉以輕心了！＂兔子謙虛的説．
一週後，兔子和烏龜又展開了一次比賽．有的人支持烏龜，説烏龜可能會像上次一樣贏．也有人支持兔子，説兔子已經受過了教訓，應該會贏．
比賽開始了，這次由大象伯伯做裁判．兔子和烏龜已經準備好了．發令槍一響，他們就像離弦的箭一樣衝向終點．兔字跑到半山腰時，烏龜還在起點慢吞吞的跑着．兔子跑到終點時，大夥都為它歡呼．烏龜以為那是觀眾給它的歡呼聲，更加高興了．太陽落山了，觀眾沒有耐心了，紛紛走了．烏龜跑到終點時，正想給自己歡呼時，才發現山下早空無一人了．它想不通，一個一坐在那裏沉思了很久．