從前，有一個磨坊主，他們分家的時候，老大得了一頭驢，老二得了一個磨，老三阿拉爾沙得了一隻貓。阿拉爾沙想：“大哥和二哥得到的東西都有用，可我拿你這隻貓來幹什麼呢？哎！”
“你可別小看我，”貓竟然説話了，“你等着瞧吧！”
貓穿上了靴子，跑到森林裏捉了許多小動物送給了國王。貓説：“這都是我的主人阿拉爾沙送給您的。”國王覺得這個阿拉爾沙還不錯。
貓又讓它的主人到河裏洗澡，然後大喊：“救命啊！救命啊！阿拉爾沙掉進河裏了！”這時，國王正好在周圍散步，聽到喊聲，就叫人把阿拉爾沙救了上來。貓説：“國王，我的主人的衣服被人偷走了。”國王立刻派人拿了一件新衣服來給阿拉爾沙穿上。阿拉爾沙穿上了衣服，真帥！公主一見，就喜歡上了他。
貓又來到壞國師的家裏，一進門就對國師説：“國師，您真厲害！您能變成一隻獅子嗎？”國師聽了非常驕傲，説：“當然可以了。”説完，國師馬上變成了一隻獅子。貓又説：“不過，您肯定不能變成一隻老鼠。”國師説：“誰説我不可以的！”説完，國師又變成了一隻小老鼠。貓馬上變了臉色，咔！國師被貓吃掉了。
貓把國王帶到了國師的府上，説：“這就是我主人的家。”國王和公主大驚失色，説：“啊！這真是太美麗了！”
不久，公主就和阿拉爾沙結婚了，他們過着幸福快樂的生活。
三年級:黃錦琪