周瑜非常妒忌諸葛亮的才幹，便想了一個陰謀想除掉諸葛亮。這天，諸葛亮被周瑜叫去商量軍事。周瑜以軍事為由陷害諸葛亮。諸葛亮知道周瑜想陷害自己便將計就計。
當天夜裏，諸葛亮便把魯肅叫去請他幫忙。魯肅答應了幫諸葛亮調船。第一天不見諸葛亮有動靜，第二天諸葛亮還是沒動靜。到了第三天夜裏諸葛亮請魯肅一起去去箭。
那天晚上，江面上大霧漫天。諸葛亮命令二十條船一字排開，用繩索連在一起。還命令將士們擂鼓。這時候曹操聽到鼓聲，命令將士們放箭。諸葛亮命令將士們把船逼近水寨。不一會兒，諸葛亮的船上便插滿了箭，凱旋而歸了。
周瑜的陰謀沒得逞，還説他真比不上諸葛亮。