森林裏的一個陽光明媚的早晨，一隻烏鴉看見一個牌子上寫着“百鳥比翼大賽”，它也很想參加。它看着自己的羽毛又黑又難看，心裏很傷心。
它在小路上走來走去看見了三支孔雀的羽毛，它想：一定是兩隻孔雀啄架了。烏鴉東瞅瞅西看看，四處無人，於是它拾起三支羽毛，躲到一堆草叢的後面，把羽毛插在了尾巴上，然後來到水塘邊看着自己在水中的倒影，心裏美滋滋的，連忙哼着小曲興高采烈地參加“百鳥比翼大賽”了。
裁判宣佈比賽開始也了，選手們看見鴉插着三支孔雀羽毛那怪怪的樣子，都衝烏鴉哈哈大笑，小鳥們還使勁用嘴它的羽毛。比賽結束了，烏鴉沒有得到名次，烏鴉還不明白為什麼沒有得第一名呢！
