一天早上，天氣晴朗。小螞蟻和小毛蟲用蛋殼做了一個蹺蹺板，開心的玩起來。
正在他們玩的很高興的時候，一直蝴蝶飛了過來。小螞蟻和小毛蟲很羨慕蝴蝶能在天空中自由的飛來飛去的。小毛蟲説：“要是我也能在天空中飛該多好啊！”小蝴蝶説：“這個好辦，我來幫你吧！”
他們用蛋殼做了一個熱氣球，過來一會，一陣風吹過來，小螞蟻和小毛蟲乘着熱氣球，乘着風真的飛起來來了，飛上了藍天。看到沿途中的美麗風景，小螞蟻和小毛蟲感覺心裏美滋滋的，甭提多開心啦！
到了下午，天忽然變得陰沉沉的，好像要下雨了。他們趕快把蛋殼翻過來，做成了一個小房子。雨越下越大，不一會兒，天空下起了傾盆大雨，他們躲在蛋殼裏，一點兒也沒有淋濕。
天黑了，雨也停了。月亮高高的掛在天邊。小螞蟻和小毛蟲也玩累了，馭時他們找了一片大樹葉當被子，還做了一張舒適的搖牀，躺在裏面，他們很快就甜蜜蜜的睡着了。