一天下午，森林裏要開一個音樂會。主持人小猴子宣佈：“森林裏一年一度的音樂會，現在開始！”嘰嘰！喵喵！汪汪！台下發出了熱烈的歡叫聲。
第一個上場的是河馬先生，只見他上身穿着西裝，腳上穿着一雙運動鞋，顯得十分帥氣。表演開始了，隨着熱烈的掌聲，河馬拉起了小提琴名曲《動物催眠曲》。拉着拉着，一片打鼾聲響了起來，呼嚕呼嚕……此起彼伏。原來小動物們在優美的旋律中睡着了。
接下來上場的是小花。他説：“大家好，我是小花貓，現在請大家聽我唱歌。”大家又一次熱烈的鼓掌。小花貓唱了起來：“我有一隻小毛驢，啊嚏！”小花貓打了一個大噴嚏，大家都哈哈大笑了起來。很快，小花貓又接着唱：“從來也不騎喵喵……”小花貓向大家鞠了個躬，就紅着臉“撲通”一聲跳下了舞台。
最後一個上台的是小狗，他説：“汪汪，我是小狗汪汪，今天我給大家帶來的歌曲是找朋友。”喵喵！嘰嘰！汪汪！各種各樣的歡呼聲從大家口中跳出來。“找啊找啊找朋友，＂汪汪＂，敬個禮呀，握握手，我們都是好朋友……＂“啊嚏”小狗也打了一個噴嚏，大家都笑了。＂啪啪啪啪……＂小狗的歌聲贏得了大家熱烈的掌聲。
主持人小猴子最後宣佈：“這次河馬是一年一度的冠軍，現在請他來領取獎盃！＂大家都羨慕的看着河馬。的確是啊，他演奏的催眠曲太厲害了！