一年一度的森林音樂會就要開始了，參加此次比賽的動物有：美麗的孔雀，勤勞的鳳凰，聰明伶俐的小猴。
夜幕降臨了，可是，整個森林卻是燈火通明，聚光燈不停地閃爍，舞台被圍得水泄不通。
比賽開始了，只見高貴優雅的夜鶯女士來到舞台中央，拿起金話筒，用甜美的聲音説：“女士們，先生們，現在有請我們的音樂指揮家獅子先生上台！”這時，有一隻雄獅赳赳，氣昂昂帶着王者的風範，拿着指揮棒上台了，只聽一陣美妙的音樂響起來，音樂會拉開了序幕！
第一個上場表演的是小猴，它戰戰兢兢地走上台，拿着薩克斯管，剛吹了兩下就覺得手麻了，然後，把樂器放在舞台上就跑了。觀眾氣憤地説：“這是什麼表演？”
第二個上場的是鳳凰女神，它緩緩地飛到舞台中間，身上的羽毛五彩繽紛，真美啊！只聽她的聲音悠揚，嗓音清脆，一首《神曲》讓所有的觀眾聽得如痴如醉。
接下來上場的是孔雀女士，它的羽毛鑲上了鑽石真是光彩奪目呀！她一開口，所有的動物都驚呆了。過了一會她開始跳舞了，那舞姿優美極了，有幾位評委和粉絲看得都暈了過去！孔雀為了這次比賽，堅持不懈的練習已經兩個月了。小猴爬上爬下，興奮地對孔雀説：“我愛你，孔雀小姐。”
最後，夜鶯女士戀戀不捨地對大家説：“本次比賽孔雀小姐贏得了冠軍，各位觀眾，表演已接近尾聲，等到下次音樂會再和大家見面了，大家晚安！”