狐狸爸爸出差了，小狐狸已經好久沒見到狐狸爸爸了，它決定找個新爸爸。
咚咚咚！第一位來的爸爸是長頸鹿爸爸，長頸鹿爸爸彎下腰，讓小狐狸坐上去，小狐狸坐在長頸鹿爸爸身上，長頸鹿爸爸站了起來，小狐狸一伸手就能摸到天花板，長頸鹿爸爸説：“我要你去果樹摘果子吃。”長頸鹿爸爸把小狐狸帶到果園，小狐狸發現自己跟大樹一樣高了，一下子就摘了好多蘋果，長頸鹿爸爸問：“我這個爸爸你滿意嗎？”小狐狸説：“你這個爸爸摘蘋果很容易，但是你能陪我在草地上打滾嗎？”“打滾？”長頸鹿爸爸看看自己的四條腿，離開了。
咚咚咚！第二位來的爸爸是老虎爸爸，老虎爸爸説：“小狐狸，做我的孩子，你就是森林之王了。”“來，我教你打拳擊。”小狐狸學着老虎爸爸做，老虎爸爸左打一拳，右打一拳，老虎爸爸説：“我這個爸爸，你滿意嗎？”小狐狸説：“你打拳擊很厲害，不過你的尾巴能給我當被子嗎”老虎爸爸看看自己的為巴，默默地離開了。
咚咚咚！第三位來的爸爸是狼爸爸，他手抱着好多玩具，他給小狐狸會唱歌的小木偶，會敲鼓的小兔，還有遙控飛機，狼爸爸問：“我這個爸爸你滿意嗎？”小狐狸説：“你會講故事嗎？”狼爸爸搖搖頭，離開了。
咚咚咚，咚咚咚，小狐狸開門：“爸爸”。小狐狸開心的和爸爸抱在一起，狐狸爸爸給小狐狸講故事，聽着，聽着小狐狸漸漸的在爸爸懷裏睡着了。