在遙遠的南方，有一個歡樂村，那裏住着許多小動物，有小魚、小貓、小狗、小螞蟻、小老鼠……還有一户小兔波波家。
小兔波波總覺得自己的媽媽沒有別人的媽媽好，於是它決定和朋友們換媽媽。
一天，波波看見小貓咪咪的媽媽給咪咪買了一個限量版芭比娃娃，可波波也想要，於是，它就來到了咪咪家，又來到咪咪的房間，關上門，對咪咪説：“咪咪，我一個玩具，一個芭比娃娃也沒有。”接着波波又指了指咪咪的玩具櫃，“你看，你都有一櫃子的玩具了，所以我可不可以跟你換媽媽呀？求你了！”“好吧，好吧！不過，你可不能對我媽媽不好哦！”咪咪拿它沒辦法，只好答應了。“好的，好的！我保證！”波波趕緊回道。然後波波帶着咪咪走到了一棵大樹下，對咪咪説：“這是一棵願望樹，只要在這兒許願，願望就一定能實現。”之後它們許完願就告別了。
第二天，波波醒來時，發現自己果然在咪咪的牀上，它又來到客廳，此時貓媽媽早就做好了豐富的早餐，可波波一點兒也不喜歡吃。一直到晚上，波波還是一丁點東西也沒吃。睡覺時，波波害怕極了，它趕緊哭着跑回了家，和咪咪換回了媽媽。
這下，波波終於明白，自己的媽媽才是最好的。