在一個陽光燦爛，風和日麗的早晨，小貓剛睡醒，肚子就“咕嚕，咕嚕”叫。
它決定出去找吃的。走在路上，它發現一隻嘴裏叼着魚的小鳥，小貓頓時垂延三尺，它想：今天真是太餓了！要是能吃到那條魚就好了。這時，小鳥看見小貓，便身發抖。原來它把貓當成老虎了！連忙説：“求求你，老虎大哥，請您大發慈悲，饒過我吧！”小貓不知道什麼是老虎，但為了吃到魚，它想到了一個好辦法，於是，它狐假虎威地説：“我不是老虎，我是它弟弟，你把你的魚給我，我就叫我大哥饒了你！”小鳥一聽，便答應了。貓看見魚，便一把撲了上去，吃了魚。“我已經飽了，走，我們一起去找我大哥！”小貓説。
於是小鳥跟着小貓來到老虎家，小鳥興奮地説：“老虎大哥，你弟弟來了。”正在睡覺的老虎被吵醒了，很驚呆：“我什麼時候有弟弟了？不行，我要去看看誰冒充我弟弟。”老虎氣勢洶洶地推開門，喊：“我弟弟在哪兒？”小鳥指着貓。“哦”，老虎説道，“這肥嫩的傢伙應該是我的食物才對！”小貓看見兇猛的老虎，頓時全身發抖，聽到老虎的話，它連説服老虎的話還沒説，就馬上跑到樹上逃走了。小鳥知道自己上當了，便把消息告訴了它的夥伴。
從此動物們都不接近小貓，小貓很後悔，沒想到這就是撒謊的後果。於是它改正了這一個壞習慣。往後，大家又與小貓友好相處了。