在米莉森的家鄉，有一座神祕的紅瓦房。
傳説，那裏住着一個可怕的巫婆，還有她的寵物：一隻令人作嘔的癩蛤蟆（及蟾蜍）。沒錯，就是巫婆，只是，在米莉森出生那年，才有一個差不多51歲的婦女搬了進去，大人們後來再也沒見到那個婦女。所以，大家認定那個婦女，就是巫婆的幫兇，只是，做了什麼錯事，被巫婆打進了地獄，所以，大家不讓自家小孩接近紅瓦房。
十一歲的米莉森常常自信滿滿的對大人們説：“我才不怕什麼巫婆呢！我可以打敗她!”
只是......米莉森不知道，她竟然真的三生有幸的，哦不！是百生有幸的接觸到了那座紅瓦房。
故事，發生在一個黃昏——
那天下午，米里森和她的小夥伴們一起放風箏。但一陣大風，把米莉森的風箏吹走了，你説説，巧不巧？不偏不倚的就落在了紅瓦房的天窗上。
於是，米莉森只好硬着頭皮的敲開了大門：“請問，有人嗎？”過了一會兒，裏面走出一個十多歲的年輕女孩，只是臉色是那種常年不見光的蒼白色，儘管臉色不是很好，但是，這個女孩真的很美，她穿着一件綠色白斑點的裙子，復古式的領口，還佩戴了一條精緻的珍珠項鍊。褐色的、長長的頭髮披在肩上，宛如一條褐色的小溪。
米莉森發呆的時候，這個女孩也沒停下來。她看着米莉森，紅潤的臉頰，綠色的大眼睛，與自己清澈的藍眼睛有着截然不同的美；一條紫色的蘇格蘭格子裙，一枚白色的髮卡，別在米莉森金黃色的髮絲上。
於是，兩人就這樣對持了很久很久，直到米莉森回過神來：“你，你好，我叫米莉森，今年十一歲。”這位美麗女孩淡淡的笑了一下，沒錯，就是這樣笑了一下，米莉森就看的入了迷，美麗女孩用她那甜美而又脆如銀鈴般悦耳的聲音説：“你好，我叫娜塔莉，今年也是十一歲，"
就在這時，屋裏傳來了一個沙啞而又蒼老的聲音：”塔莉呀，是有客人來了嗎？“米莉森被這突如其來的聲音嚇到了，躲在了娜塔莉的身後。
娜塔莉温柔地安撫着米莉森：”沒事的，是我媽媽，今年，她都七十二歲了，所以，可能嚇着你了。實在對不起啊。“米莉森還是有些不放心：”她真的不是巫婆嗎？“娜塔莉又笑了：”呵呵，當然不是了，哪裏有不知道任何咒語的巫婆呢？“米莉森不好意思的笑了。
在這個下午，米里森和娜塔莉玩得開心極了，只是......她們不知道，她們將要開啟一段魔幻之旅了。
詳情請看下一章：發現魔法祕密。
四年級:柯書奕
