自從“狐假虎威”後，老虎都是一直不明白一個很重要的道理：為什麼狐狸那麼小，上帝竟然派它去做萬獸之王呢?為什麼自己那麼大、那麼壯和那麼兇猛，而為什麼不是萬獸之王呢?因此，老虎每天都過得悶悶不樂，心情真是十分不開心。
記得有一天，老虎的結拜兄弟是狼，狼就興高采烈地來找老虎喝咖啡，喝着喝着，突然，狼看見老虎心裏一直有事，真是悶悶不樂，於是它便問起原因。老虎就將心中苦惱的事情告訴狼，狼聽完事情的經過後，就哈哈大笑地對老虎説:“虎兄，你不知道呀！動物們不是害怕狐理，而是害怕狐理背後的你呀!哈哈哈……”老虎聽了這番話後，真是恍然大悟，氣呼呼地對狼説:“如果下一次我碰到狐狸，就一定要將它碎屍萬段，真是要狠狠地懲罰它。”
第二天，老虎和狐狸真是冤家路窄啊！一路上，老虎就不小心地碰到了狐理，對於老虎，這真是一個報仇的好機會，於是老虎正準備大動干戈，狐理可是大叫道：“笨老虎，你不知道我是上帝派來的嗎?”老虎非常生氣地對狐狸罵道：“你這個大壞蛋，居然又來欺騙我的感情。”狐狸耐心地跟老虎説：“其實我説得一點都沒有錯的，如果你不相信我的話，我們就可以到山谷上大喊一聲，看誰喊的聲音大呢？”老虎很快地回答道：“好的，那我們就一言為定！”
不一會兒，它們一起奔到山谷，老虎竭盡全力地大吼一聲，等它剛吼完後，狐狸也吼了一聲，可是狐狸喊得震動了山谷，老虎立刻嚇得一下子溜走了。
老虎一回到家，豹子就來做客。當豹子知道老虎剛才發生的事情後，豹子就對老虎仰天大笑地説:“虎兄，其實狐狸喊的聲音，只不過是它的迴音加上你喊聲的迴音，導致喊聲大，自然就會震動山谷。”老虎聽完豹子的一番話後，覺得它説的話很有道理，就對狐狸非常大怒，又決定去找狐狸報仇。
在山腳下，老虎又碰上狐狸，它真是又氣憤又憎恨，可是狐狸不緊不慢地對老虎説:“我是萬獸之王，如果你不相信，看誰跑得快呢？”老虎很快地就答應了。一開始，老虎發揮超常水平，狐狸可是一步都不動，等老虎跑回來的時候，老虎卻發現狐狸在等待它，真是沒有想到狐狸跑得那麼快的，搞得老虎大吃一驚，又溜走了。
老虎真是不知道這樣的一件事情：原來狐狸只是站在起點，一步都不動的，等老虎跑回來後，狐狸自然就會比老虎的速度快很多。唉，這真是一隻笨老虎啊！