自從醜小鴨成了天鵝以後，它日夜想念着以前的父母和兄弟姐妹。有一天，它終於忍耐不住了，告別了眾天鵝，向家裏飛去。經過幾天幾夜的長途跋涉，它終於來到了從前的家。
鴨媽媽和哥哥姐姐們看見來了一隻美麗的天鵝，忙着迎接客人，親熱地讓座、倒茶。醜小鴨説：“媽媽、哥哥姐姐們，你們真的不認識我了？我是醜小鴨呀！”媽媽、哥哥姐姐們又仔細地看了看醜小鴨，搖搖頭，異囗同聲地説：“醜小鴨？不是。我們認識的醜小鴨可沒你這麼漂亮。”“真是我呀，我也不知道長大後我會變成天鵝呀！”醜小鴨説。“難道説……你真是醜小鴨？”醜小鴨説：“是呀，是呀！”於是眾姐妹們抱着醜小鴨又親又吻，淚水嘩嘩地流了下來。
原來，自從醜小鴨走後，大家都很擔心，後悔當初沒有照顧好醜小鴨，並四處打聽尋找，可最終還是一無所獲，大家都以為醜小鴨已經死了，為此，鴨媽媽還流了好幾天的眼淚。現在看到醜小鴨又回來了，它們能不高興嗎？大家又是喜又是悔，含着淚水一一向醜小鴨道了歉。
從此，醜小鴨和家人又快樂地生活在一起。