蚯蚓先生因為忠厚老實，所以便成了既狡猾又善於説謊的蝗蟲財主的眼中釘、肉中刺。蝗蟲財主為了除掉蚯蚓先生，就到毒蛇皇帝那裏造謠，説蚯蚓先生偷了它的錢包。蝗蟲財主為了讓毒蛇皇帝把蚯蚓先生逮捕，還給了毒蛇皇帝許多白花花的銀子。毒蛇皇帝見錢眼開，連想都不想一下，就下令把蚯蚓先生逮捕入獄。
蚯蚓先生蹲在陰暗潮濕的監獄裏傷心地長吁短歎。一個螞蟻勇士爬過來，別有用心地問：“蚯蚓大哥，您為什麼傷心呀？”蚯蚓先生就把蝗蟲財主陷害它的事情告訴了螞蟻。螞蟻勇士聽了説：“那就上我們家去住上幾天吧。”忠厚老實的蚯蚓先生信任了螞蟻勇士，就跟着到了螞蟻的洞穴裏。蚯蚓先生哪裏知道，一隻魔爪正悄悄地向它伸來呢！
螞蟻附在螞蟻王耳邊嘰嘰咕咕地説了幾句話。螞蟻王聽了連連點頭，嘴角露出了一絲奸笑。螞蟻王向旁邊的幾個螞蟻勇士使了個眼色，那幾個勇士心領神會，一擁而上，把蚯蚓先生捆了個結實。螞蟻王得意地喊道：“小的們，吃了圓滾滾、胖乎乎的蚯蚓肉，嘿嘿，可以長壽，先把它押下去，後天開斬，擺席！”螞蟻們把蚯蚓先生推推搡搡押進了密室。
蚯蚓先生心灰意冷，想到後天就要被處死了，不由得流下淚來。忽然，蚯蚓先生聽到一個輕輕的聲音：“蚯蚓大哥，你怎麼在這兒呀？叫我找得好苦啊。”蚯蚓先生側耳細聽，原來是蜜蜂妹妹的聲音，便説：“唉，是我一時大意，上了螞蟻的當，才落到這種地步。”接着，蚯蚓先生把受騙的來龍去脈一五一十地告訴了蜜蜂妹妹。蜜蜂妹妹聽了説：“你彆着急，我去報個信，好讓大家想辦法營救你。”説完，蜜蜂妹妹便展翅飛了出去。