有一天，一隻小老虎出來散步，經過了河流、山川。在路上，他交了一個善良的朋友“小鳥”。他們還平安無事地一起回到了家。
不過在山川裏，小鳥目睹了老虎和狼的惡戰，戰鬥非常激烈。老虎跟狼戰鬥時，脖子被咬傷了，鮮血直流。老虎不斷反攻，嘴裏還喊着：“看我的絕招，老虎神頭。”狼猛地一閃，一不小心摔在了地上，地上滿是鮮紅的血跡。狼立刻爬了起來，快速地爬上樹。
説老虎聰明，就是聰明。他火眼金睛盯着樹上的狼，咬着牙，使出全力把樹撞到。狼摔得粉身碎骨，老虎也累得筋疲力盡。
小鳥請來啄木鳥大夫幫老虎包紮傷口。等到傷口好了，他們三個又重新踏上回家的路程，在路上他們總是互相幫助。