很久很久以前，鳥類和獸類發生了戰爭。它們打得難分難解、不可開交，最後獸類落荒而逃，鳥類獲勝了。
蝙蝠得到了這個消息後，連忙來到了百鳥之王------鳳凰面前，“祝賀你，鳳凰小姐!”蝙蝠一邊撲打着翅膀一邊説，“我是烏鴉的表孃舅，也是鳥王國的成員之一，我能加入你們的隊伍嗎?”鳳凰點頭表示同意。就這樣，蝙蝠住進了鳥王國。
不久，鳥獸之間又發生了大戰，蝙蝠聞風而逃。鳥獸雙方打得非常激烈，最後鳥類以失敗告終。
蝙蝠聽到這個消息後，縮起翅膀找到了百獸之王----老虎，“恭喜你，老虎先生!”蝙蝠大搖大擺地走到老虎面前，“我是老鼠的遠房親戚，也是獸王國的成員之一，我能加入你們的隊伍嗎?”老虎也點頭表示同意。這樣，蝙蝠又住到了獸王國。
後來，鳥王國和獸王國重歸於好了，兩個王國之間開始了互相拜訪，它們同時發現了蝙蝠的卑劣行為。鳳凰一巴掌拍在了蝙蝠的腦門上：“走!你這個討厭的傢伙，我們鳥王國不歡迎你!”老虎抬起一腳踢在蝙蝠的屁股上：“滾!你這個可惡的東西，我們獸王國不歡迎你!”
蝙蝠只好灰溜溜地逃離了森林，它無家可歸，就蜷縮在陰森森的山洞裏，白天它沒臉出來見人，只能晚上出來找點吃的。此時，它又悔又恨，只怪自己當初意志不堅定，見風使舵，當了牆頭草，現在落得了如此下場。