在夜黑風高的晚上，兔子想，我那次和烏龜賽跑，沒贏過烏龜，一定是因為烏龜有那個像輪胎一樣的龜殼可以滾下山坡。”兔子深思着。這時在一望無際的天空中，劃過一道閃閃發亮的星星。“呀！是流星！聽説對流星許過的願望可以成真！我要試試。”兔子驚訝的説。説完了願望就安心地睡下了。
第二天，兔子如他所願真長出了一個龜殼，然後就興奮的去找烏龜比賽了。獅子大王是裁判。獅子大王剛剛喊了開始，沒等話音剛落，兔子就網上坡下滾。不一會兒兔子就全身痠痛，滾不動了，後面就只好像烏龜一樣慢慢爬了。爬了一會又爬不動，就在大樹底下休息。可是這時烏龜還在堅持不懈地往前爬。太陽公公很快要落下山了，兔子在樹下呼呼地睡大覺。而烏龜通過自己的努力和堅持到達了終點。這次龜兔賽跑又是烏龜贏了。
通過這次比賽，小兔子終於發現了自己的問題，做任何事都要堅持努力，勤勤懇懇才能做好，不能耍小聰明。於是小兔子來到烏龜家跟烏龜道歉説：“小烏龜對不起！我不能拿我的優勢和你的劣勢比。要比堅持努力我比你差遠了，我以後不會在説你慢了”我們還能成為好朋友嗎？烏龜開心的點頭。他們又開心的一起玩遊戲了。