月上之夢裏，有幾個部落：人妖帝國、變異人王國和法師王國。我走到了人妖帝國裏，只看見裏面有地球上已經絕種的人妖，有得像老虎的人妖、長得像大象的人妖，還有長得像恐龍的人妖。“這些人妖為什麼能在這裏出現而且生活在這裏呢？”我問人妖帝國的看守者。看守説：“我們把這些人妖在地球上的遺體或者殘留物帶到地球上來，指揮變異人用能量給他們進行‘治療’，他們就誕生了，而且適應了這裏的環境，能在這裏生活了。”
這了一會兒，我穿越在時光隧道到了法師王國。裏面種種東西都和我們地球上的很不一樣。有飛天船，它可以在天空和海上行駛。有木盒牀，它可以從木盒大小變成一張舒適的大牀讓人們睡覺……各種新奇的東西讓我眼花繚亂。
聽了看守的介紹，我對人妖帝國和法師王國瞭解得更清楚了。這時，那邊走過來了一個變異人。他拉着我到了變異人王國。變異人王國是一個大大的國家，什麼都是變異的，沒有一點東西是木的和膠的。就算是早飯、晚飯，都是喝汽油的。那裏的屋子非常新型，全都是各種不明東西造的。上街呢，不用帶鑰匙，只要站在那裏，門就自己開了……