兔子上次和烏龜比賽，輸了。今天，它想再比一次，一決雌雄。
這次是比賽上山。這正是兔子擅長的，兔子偷着樂。
比賽開始前，兔子做了精心充分的準備，身上背了一個火箭似的東西。大家問兔子：“這是什麼呀！”兔子説：“比賽的時候你們就知道了。”大家你問問我，我問問你，面面相覷。有人説是火箭發射導彈，是要把烏龜炸成灰吧！有人説啟動火箭變成滑翔機，兔子凌空飛翔，快如疾風；也有人猜測，那火箭向追上的烏龜放迷魂霧，讓烏龜找不到北……
比賽開始了，大家帶着疑惑觀看比賽。兔子不慌不忙地啟動背上的東西，很快，一隻氫氣球升上天空。兔子轉動方向盤，駕駛着氣球向山頂飛去，不到十幾秒鐘兔子就到了終點，烏龜還在山腳那慢慢向前挪動。這時雲雀飛來告訴烏龜：“別爬了，你輸了！”
烏龜覺得不服氣，爬山是它的弱項，況且兔子又作弊，於是他遂向裁判提出抗議。經過裁判委員會調查取證，取消這次比賽成績，決定重新選擇線路再賽。
組委會決定，新的線路先經過一片開闊地，再過一條小河，最後爬一座山。同時決定，獲獎的獎金也更豐厚：冠軍獲得者，一套別墅，一輛高級轎車和百萬獎金。多麼誘人呀！烏龜和兔子躍躍欲試，心裏樂開了花。
經過嚴格的尿檢和裸檢，符合比賽要求的烏龜和兔子來到起跑線。
“各就各位，預備，三、二、一！”隨着“砰”的一聲槍響，兔子如離弦的箭射向開闊地，烏龜呢，不緊不慢地向前爬着。兔子眨眼間就把烏龜甩得老遠，心裏那個高興吧！可到了小河邊，它傻眼了：湍急的河水怎麼過呀？躊躇了好久，也沒有想出良策。“兔子老弟，別急！你蹲在我身上揹你過河。”好不容易趕來的烏龜誠懇地説。兔子不相信自己的耳朵，哪有這樣的好事，莫不是兔子想害我性命？看到烏龜弓起背等待着它，兔子將信將疑地趴到烏龜的背上，為了勝利，豁出去了，下一步險棋吧。
浪花翻卷，打濕了兔子的腿腳。兔子閉着眼，有驚無險地過河了。上了岸，兔子抖落身上的水珠，鎮定了一會，舒舒筋骨，又撒腿往前跑。跑着跑着，兔子突然來了一個急剎車，轉身往回跑——“烏龜哥哥，我揹你走一程吧！”説着，兔子朝烏龜俯下身子。
最終，烏龜和兔子同時到達終點。
由於事先沒有制定比賽細則，不能判定它們違規。裁判委員會緊急磋商，宣佈它們並列第一，還授予它們精神道德風尚獎。
兔子和烏龜站在領獎台上揮手致意，台下掌聲雷動。