陽光明媚的一天，小兔子一邊走，一邊抱怨着自己的尾巴太短。突然，它撞到了森林仙子。它連連道歉：“對不起，都怪我的尾巴……。”森林仙子看着它笑嘻嘻地説：“你不喜歡你自己的尾巴，那我就給你換一條吧！”小兔子聽了，連連點頭，還手舞足蹈地唱起歌來。森林仙子念起咒語，小兔子的短尾巴立刻變成了松鼠那毛茸茸的尾巴，它開心極了。
小兔子甩着它的新尾巴，一蹦一跳地走着，突然一隻兇猛的狼出現，他壞壞地説：“親愛的兔小姐，請給我填飽肚子吧！”小兔子嚇得拔腿就跑，狼在後面快速地追着，一個逃，一個追。不到一會兒，拖着長尾巴的小兔子就沒有了力氣，因為尾巴過大，它根本跳不起來。眼看大灰狼就要追上來了，這時兔媽媽跑過來抱走了小兔子，大灰狼眼看到嘴的肉丟了，只好垂頭喪氣地跑回家。
森林仙子出現在小兔子的身邊，她説：“孩子，你要知道，適合自己的東西才是最好的。”小兔子難過地點了點頭，森林仙子又念起了咒語，把小兔子的尾巴變回了原樣，這下小兔子可喜歡自己這條尾巴了。