冬天快到了，氣温連續降到了零下五度。湖面開始結冰了，天鵝吃不到魚蝦。於是，老天鵝率領這羣天鵝往南飛去。
天鵝們飛呀，飛呀。突然它們看到了一片藍色的東西，這東西一望無際。沒錯！天鵝們沒看錯，這是大海，大海！
已經十二時了，太陽的光澤把海水照成了綠色。突然發生了一件奇異的事情。就是颳起了西南風，一陣陣浪花拍打到沙灘上，剛落下的天鵝羣只好重新起飛。這是天鵝們看見一隻海鷗在大海里亂撲騰，原來這隻海鷗飛得很低捉小魚小蝦，被浪花捲進了海洋裏，它的翅膀被海水打濕了，太重而飛不起來。
於是天鵝們七嘴八舌地討論起對策，只見一隻年過三十的天鵝説：“要麼把它拉上來？”“不行。”一隻年過四十的天鵝説，“要麼游過去把它拉上岸？”“不行。海浪那麼大，我們怎麼游過去？”一隻年過無視的天鵝説。“行拉，夠拉！”老天鵝叫道，它已經年過八十了，“你們吵得都快讓我爆炸拉！”這招還真有效，天鵝們都被震住了，於是它們又討論起一個新的對策。
天鵝們在沙灘上畫了一條“跑道”，幾隻天鵝沿着“跑道”向西南跑去，迎風張開雙翅，一個猛衝就飛上了天，隨後它們轉了四十五度的彎朝南飛去。它們一起飛向那隻海鷗。其中兩隻天鵝叼住了那隻海鷗的翅膀，似乎它們早就約定好它們倆叼海鷗的翅膀，其他天鵝有的在上面用爪子拎住海鷗，有的則在下面用身子撐住海鷗，還有的在左右看着免得海鷗掉下去。就這樣它們把海鷗運上了岸，把海水從它的羽毛中擠了出來，海鷗和它們一一道了謝。
春天快到了，天鵝羣要返回北方，海鷗和它們依依道別。天鵝羣臨走前它還説：“歡迎你們明年再來。”説完它就看着天鵝羣往北飛，直到它們飛得無影無蹤。