從前，森林裏有一隻小螞蟻，它聽説有一個可以實現願望的法師。於是，它就去森林最深處尋找那位法師。
它來到法師的家，説：“我希望可以變得很大。”法師説：“這個簡單，你只要把這瓶藥水喝了就可以了。”於是，小螞蟻就喝下了藥水，它變得比房子還要大。
他去熊熊家找熊熊玩，熊熊看到它大叫一聲：“鬼呀！”二話不説就把門關上了。
它難過地回到家去了，可是家門太小了，它進下去。走在路上誰看見上都叫聲“怪物啊！”就連老虎都不敢靠近它。有一次它踩壞了老虎的菜田，老虎一看見它就不見了蹤跡，小螞蟻感到很傷心。
於是，小螞蟻再次去找到那位法師，想變回自己。可法師卻告訴它不能再變回去了。小螞蟻只能傷心地離開了。走着走着它睡着了，醒來後發現自己變回來了。他跑去找法師，可是法師和法師的家都不見了。
它想：原來是一場夢啊，還是自己的身體好用！