一天，小裁縫來到了一個臨近的王國，這裏經常受到三個巨人的騷擾，至今沒有誰敢冒着生命危險去和他們較量。國王下令：“誰要是打敗他們，就把半個王國獎勵給他。”小裁縫主動請求去完成這項任務。
小裁縫獨自來到巨人住的黑山洞，看見一個力大無比的的黑巨人正坐在那裏，小裁縫壯着膽子走到巨人面前，跟他打招呼：“你好，夥計。”黑巨人瞟了他一眼説：“你這個小可憐蟲，弱不禁風的小癟三！”“別小看我，你往這兒瞧瞧！”小裁縫解開上衣，露出緞帶來，“你念一念。”黑巨人唸了起來：“一下子打死七個。”他想和小裁縫試試身手，於是他拿起一塊石頭，用力一攥，石頭竟然被攥出了水。他從口袋裏拿出奶酪，用力一攥，攥出了更多水。看上去比黑巨人的力氣大多了，膽小的黑巨人嚇得趕緊逃跑了，而且再也沒有回來過。
小裁縫緊接着來到大森林，一邊走着，一邊左顧右盼。沒過一會兒，就發現了紅巨人和藍巨人。他們正在一棵大樹下睡覺，鼾聲如雷。小裁縫連忙把兩個口袋裝滿石頭，分別朝兩個巨人的頭上扔去，巨人們瞬間就被驚醒了。紅巨人生氣的問：“你為什麼打我？”藍巨人憤怒的説：“明明是你打我！”他們爭執了起來，越吵越兇，一個拿大樹，一個舉着石頭打了起來，最後他們兩百俱傷，都累的昏了過去。小裁縫從樹上跳下來，在兩個巨人身上各刺一劍，輕而易舉的把他們殺死了。
勇敢的小裁縫帶着勝利的喜訊回到國王哪裏，隨後，舉國上下都聽説了這件事。國王信守承諾的給了他半個王國，在小裁縫聰明的管理下，老百姓們都過上了安居樂業的生活，小朋友們，讀了這個故事，你們懂得了什麼道理呢？