森林裏住着孔雀、小兔子、小鹿、小松鼠和山羊，它們都是好朋友。
有一天夜裏，森林裏敲起了鼓，奏起了音樂，原來是小動物們在開音樂會呢！看，孔雀跳着優美的舞蹈，小兔子敲着鼓，小松鼠演奏着音樂，小鹿和山羊吃着水果……，這些小動物們玩得多開心呀！
正在這時，森林裏突然傳來一種怪聲，聲音打斷了動物們開音樂會，動物們感到很奇怪。小松鼠説：“這是什麼聲音呀？”“我從來沒聽到過這種聲音。”小兔躲在小松鼠的後面説。正在説着，突然一隻老虎朝着小兔子和松鼠猛撲了過來，説：“我要吃了你們。”小兔子和松鼠靈巧的讓開了，老虎一下子撞到了石頭上，暈了過去。
動物們害怕極了，趕緊跑到山洞躲了起來。老虎醒來了，它聞着動物的氣味，跟到了山洞。到了山洞，它又撲向了孔雀，可孔雀也靈巧的避開了，老虎又撞到了石頭上。動物們逃到河邊，老虎生氣極了，跟着動物們來到了河邊，老虎又衝過來，動物們一閃，老虎掉進了河裏，被河水沖走了。
動物們高興的歡呼起來。從此森林了沒有了老虎，動物們安心多了。