在一個美麗的大森林裏，住着一隻狡猾的狐狸，它已經好幾天沒吃上一頓美餐了，餓的皮包骨頭。
在一個陽光明媚的上午，狐狸打算再次出門碰碰運氣，看看能不能找到食物。
果然，功夫不負有心人。狐狸終於在一個灌木叢裏找到了一隻碩大肥美的野兔。可是，野兔警惕地望着四周，看那情景，再強壯的狐狸也不敢輕易下手，因為野兔隨時會逃走的。怎麼辦呢？這隻狐狸滴溜溜的轉着大眼睛，突然靈光一閃，飛奔回家，它一邊跑一邊想着中午該如何處理野兔，看來它是勢在必得了！
跑到家裏，狐狸取下了掛在牆上的野兔皮。説來也怪，雖説狐狸已經瘦的皮包骨頭了，以它現在的身形還是塞不進兔子皮的，狐狸如此碩大的身軀竟然一下就塞進了野兔皮。狐狸跑到鏡子前一照，哎呀，自己的身軀怎麼變得這麼小啦！完全就是一隻可愛的小兔子嘛！狐狸不禁沾沾自喜，這樣還愁抓不住野兔嗎？
於是，它來到了野兔身邊，説要帶野兔遊覽這個山清水秀的大森林，野兔答應了。
在穿過一片荊棘叢的時候，狐狸的野兔皮不慎被劃破了，可狐狸渾然不知，野兔一看，給自己帶路的竟然是一隻狐狸！嚇得驚慌失措，最後鑽進了灌木叢中，逃了。
狐狸十分納悶：咦，我還沒吃它呢，它怎麼跑了？狐狸看了看自己，這才明白過來，自己露出了真面目，野兔不逃才怪呢！
狐狸唉聲歎氣道：“我可真笨啊，怎麼就讓煮熟的野兔給跑了呢！”
唉，這隻可憐的狐狸又要餓肚子了！