東海龍王作惡多端，害得老百姓不敢下海捕魚。哪吒就決定去治治他們，為老百姓出口氣。
哪吒帶上混天綾、乾坤圈來到東海，故意跳進海里洗澡。“嘩啦”一聲，海水掀起了滔天巨浪。龍王的水晶宮像地震一樣左右搖晃起來。龍王嚇得一蹦三尺高，趕緊派巡海夜叉上去看看什麼情況。
夜叉出來一看，哈哈大笑起來：“不就是個小不點兒在洗澡嘛，看我怎麼收拾掉他！”夜叉想都沒想，就拿起斧頭向哪吒使勁地砍去。哪吒輕輕一跳，就躲了過去。夜叉又舉起斧頭對準哪吒砍下去。可哪吒太機靈了，上躥下跳，夜叉只能揮舞着斧頭亂砍。哪吒看出了夜叉的破綻，把圓圓的乾坤圈向夜叉扔過去，就把夜叉打死了。
龍王知道後，氣的“嗷嗷”大叫，只好讓三太子去捉拿哪吒。三太子一出水面，就吼起來：“小東西，敢打死我家夜叉，我要捉了你！”説完，拿起槍朝哪吒便刺。三太子可比夜叉厲害多了，大戰了三十回合不見勝負。哪吒像風一樣跑到三太子後面，把他打倒在沙灘上，準備用混天綾打死三太子。三太子哪裏肯輸，一骨碌爬起來，要拿槍刺向哪吒，但刺槍已經被哪吒一腳踢飛了。哪吒取下混天綾朝三太子扔去，混天綾噴出紅紅的火焰，三太子躲也躲不過去。只聽三太子“啊”的一聲慘叫，就一命歸西了。三太子一死，現了原形，原來是條小龍。哪吒就剝了龍皮，抽了龍筋，順手束在腰上。
龍王得知三太子也失敗了，肺都氣炸了，只好親自去捉哪吒。龍王衝出水面，還沒開口，哪吒就大喊起來：“哈，老賊！你終於來啦，我等了你好久呢！我今天就是為百姓們討個説法的。”龍王怒氣沖天地喊：“你這個小東西，敢闖我龍王領地，該當何罪！”哪吒不管他説完，衝了上去。龍王慌慌張張地拿起槍抵擋。可是越慌越亂，把槍尾當成了槍頭。約摸戰了一百回合，哪吒從空中衝下來，用乾坤圈朝龍王腦門一敲，龍王自知不是哪吒的對手，連忙朝龍宮敗退，而後閉門不敢迎戰。
從此以後，東海龍王再也不敢胡作非為了。老百姓們又過上了好日子。