小木偶在藍鼻子小女巫的幫助下會哭、會笑、會生氣、會着急、也會關心和同情別人了。他想找到紅揹包，回到老木匠的家裏讓他知道；只有笑，是遠遠不夠的。
小木偶有一點兒憤怒地走在找紅揹包的路上，但一想到可以找回紅揹包，心裏就輕鬆了許多。
不一會兒，小木偶看見遠處小紅狐揹着“自己”的紅揹包和熊警官説着什麼……小木偶跑上去憤怒的抓住了小紅狐毛茸茸的大尾巴，説：“快點把紅揹包還給我，你這個大騙子。”小紅狐看見小木偶憤怒的樣子，支支吾吾地説：“這…這………是……我………我……的…背…包。”熊警官用力的把小木偶的手從小紅狐的尾巴上拉下來，説：“你又要來搗亂，看我怎麼收拾你。”小木偶一起回憶起了前面的事情，就委屈的哭了起來，一邊哭一邊把事情的經過告訴了熊警官。熊警官看到小木偶委屈的樣子，有一點兒懷疑自己的判斷了。他説：“你們兩個跟我回警察局，調出當時的錄像看一下，究竟是誰的揹包。小紅狐一聽有點害怕了，小聲地説：“這是小木偶的揹包，不是我的。”熊警官聽見了，生氣地説：“你之前為什麼説謊，説這是你的揹包呢？！”小紅狐説：“那時，我看見小木偶的表情只能笑嘻嘻的，有不順心的事也不能哭、不能憤怒、不能着急於是，我就把他的紅揹包騙過來，當成自己的揹包。”小紅狐説完，熊警官把小木偶的揹包還給了小木偶。對小紅狐説：“你下次再這樣子我就要把你送到警察局裏去了。以後不準這樣的事情發生了。你知道了嗎？！”小紅狐臉紅紅的，説：“知道了，下次再也不會這樣子了。”
小木偶仰起頭揹着紅揹包，蹦蹦跳跳地走在回家的路上。一會兒對着野花做鬼臉；一會兒對着樹上的小鳥打招呼；一會兒給蝴蝶唱歌……玩着玩着就走到老木匠的家了。小木偶把發生的一切告訴了老木匠，讓老木匠終於知道：在生活中，笑是很重要的，是非常美好的，誰要是不會笑，就無法體驗生活的快樂。但生活是複雜的，除了一些高興的事，還有一些傷心的事，不同的是會引起不同的情感態度。要用我們的真情，用不同的方式，來面對生活。