在美麗的洛西村莊，狐狸媽媽和孩子們無憂無慮地生活。可一場漫天卷地的暴風雨把村莊沖毀，無家可歸的狐狸媽媽帶着兩個孩子，逃到了茂密的大森林。
哇！這個森林真漂亮呀！美麗的彩虹掛在天空，一串串美麗的小音符跳躍着，一些大樹上掛着小房子，大家都和諧地生活着。
狐狸媽媽因為不太熟悉，就找了一個茂盛陰涼的灌木叢住下，讓孩子們跟小音符玩耍。眼前最緊張的是食物，她急得直搖頭，於是便去尋找食物，頑強找到了幾株草，也只夠一個人填飽肚子。她靈機一動，鼓起勇氣，敲了敲白兔家的門，白兔嚇得魂飛魄散，驚叫着關上門。穿着花邊裙的松鼠大嬸一看，是狐狸，哆哆嗦嗦地説：“狐狸來吃我們了！”戰戰兢兢地把門關上。狐狸感到自己和大家之間隔了一道屏障，一點兒也不受歡迎，她被冷落了，被視為“野獸”，她真想念以前的家園啊！
這個時候，遠處傳來“救命”，“救命”的呼喊聲，狐狸一驚，猛然回頭看，是一隻大灰狼在捉一隻小白兔！眼看小白兔就要被追上了，狐狸眼睜睜地看着兇惡的大灰狼和弱小的小白兔上演着一場生死追殺，對大灰狼頓生怒意。雖然白兔一家很討厭狐狸，但是善良的心驅使着她，決定救小白兔。聰明的狐狸想出一條妙計，能不費吹灰之力就把狼解決。
狐狸讓一羣嘰嘰喳喳的小音符撓大灰狼的癢癢，那笨拙的狼發出“嘻嘻”的笑聲，便把手一鬆，這樣，他就失去“口中餐”了，機靈的小白兔倉皇而逃。大灰狼見了馬上去追，可這時遠方響起了狼太太優美的歌聲。可憐的狼不知是計，尋着歌聲走過去，狐狸看他滿臉笑容，沉浸在幸福中，嘴裏還咕噥着“親愛的，我來了”之類的話。趁着大灰狼毫無防備，狐狸掄起棍棒，一棍砸中了他的腦袋，狼眼冒金星，便昏了過去。小音符們停止了歌聲，松鼠大嬸正巧路過這裏，看見森林裏的惡霸大灰狼被抓，驚喜不已，連忙派比西小精靈把整件事飛報給大森林。
從此森林裏又多了聰明、善良的狐狸一家，小白兔和松鼠大嬸成了她最好的朋友和鄰居。真是“善有善報，惡有惡報”啊！