自從上次老虎被狐狸矇騙後，這個消息就像長了翅膀似的，傳遍森林的每個角落。
老虎很氣憤，狐狸把它的威信都掃盡了，一心想要找個機會好好教育它一下。
狐狸已經好幾天沒出門了，老虎就命令飛鴿去通知全體動物在星期天上午舉行一場表演大會，每個動物都必須到場。儘管動物們都很害怕，但終究還是來了。老虎一見哆哆嗦嗦、肚皮癟癟的狐狸，馬上對它大聲叫喝道：“狐狸，你怎麼這麼膽大包天呢？敢借我的威望欺騙驚嚇別人，你還是第一個……”沒等老虎説完，狐狸砰的一聲跪地求饒：“大王啊，我害怕好幾天了，都不敢出門吃東西。我錯了，我不該欺騙您！”老虎看着這害怕求饒的傢伙早已沒有當初的那股神氣勁，便得意洋洋地説：“儘管我現在已經原諒你了，但也不允許你再欺騙其它動物。”狐狸的心裏湧現出一股暖流，死命地點頭，不禁滴下了兩顆晶瑩的淚珠。這並不是被嚇出來的，而是感動的流淚了。
“咚，咚，咚”，哎呀糟糕，獵人來了。動物們四處逃竄着，兔子和狼隱蔽在草叢中；老虎身藏在大灌木叢中，準備隨時突擊；狐狸呢，它一縮尾巴，滾到了一棵粗壯又高大的樹後面躲着。獵人舉着步槍，四處搜尋着。當他經過這棵大樹時，狐狸一下子撲過去，獵人毫無戒備，栽了個大跟頭，老虎連忙衝上來助陣。撕啊，咬啊，抓啊，結局你都知道了吧！
從那以後，老虎和狐狸就成了形影不離的好朋友，一起巡視，一起玩耍，一起分享美食。飛鴿把這和睦相處的情景傳遍了整個森林王國。