森林裏要舉行比美大賽，大家紛紛做着準備工作。
大象媽媽問孩子：“女兒你想去參加比美大賽嗎？”小象寶寶説：“那您要給我做一件非常漂亮的衣服，這樣我才能去。”大象媽媽説：“好的！”
熊貓媽媽説：“乖孩子，你想去比美大賽嗎？”熊貓寶寶高興得跳了起來，喊道：“好呀好呀！”可是熊貓媽媽又不放心小熊貓的安全！小熊貓説：“放心吧，媽媽，我會注意安全的！”
小狗媽媽温柔地跟小狗寶寶説：“孩子，今天咱們就不去比美大賽吧！”小狗寶寶非常納悶地問：“媽媽，為什麼？”媽媽説：“因為今天是端午節，我想和你在一起過端午節。”小狗不開心地説：“媽媽，我也想去比美大賽！”狗媽媽心裏想：孩子如果碰見壞人怎麼辦？但是寶寶又想去，唉，還是同意它去吧。
比美大賽開始了，小象朝小狗和小熊貓説：“大家看我的裙子好看嗎？”小熊貓和小狗暗暗的唸叨：哼，那麼嘚瑟，就好像自己家特別有錢似的！上台了，小象就説：“觀眾們看我的裙子美嗎？”小熊貓説：“美什麼呀，給我下去吧”！然後大聲地喊道：“我的衣服才美呢！”小狗緊跟就説：“我的才是最美的！”就在這個時候，小狗一不小心摔了一跤，“哎喲哎喲”喊起來，大家趕緊上去扶起了小狗。一旁的媽媽們互相看了看，都微笑着點了點頭。
小狗媽媽笑着説：“其實你們都是最美的，因為我們只有心靈美，才是真的美！”