很久很久以前，有一個農民來到了一個王國，他問旁人：“這裏是哪兒呀？”別人説：“這裏是顛倒國。”農民這才發現他身旁的樹是倒着長的。樹的枝和葉都長在土裏，而根卻在空中跳舞。好笑的事接二連三的發生了。
他發現人在田裏耕地兒，牛卻在後面休息。而且老鼠還追起了貓，最好玩的是大人上學，小孩上班，他們的字也是倒着的。車倒着開、用腳來寫字、手來走路`電視機倒着放、吃菜夾飯。就連睡覺也在白天睡，而晚上上班上學。
農民生氣了就去找國王，可是現在是白天，國王正在呼呼大睡呢！無論農民再怎麼敲門也沒用，農民準備行動B計劃，到了晚上，夜深了，大馬路上開始熱鬧起來。有的吃“早”飯，有的送大人上學，有的上班。就在這時農民跑進了宮殿，跟國王説應該像別的地方一樣，最終説服了國王，從此過上了平靜的生活。