小兔子在森林中一天天長大了，但她也感到越來越孤獨。兔媽媽瞭解到小兔的心情後，對她説：“寶貝，你已經長大了，應該出門找個朋友了。”小兔疑惑地問：“可是，我該找誰做朋友呢？”“找小猴吧，它很聰明。”聽完兔媽媽的建議，小兔便出門了。
小兔在一片南瓜地裏遇見了小猴，發現小猴正準備把南瓜搬回家。小兔走過去對小猴説：“要不要我幫你？”“好啊。”於是，小兔彎腰搬起一個大南瓜，吃力地往前走，還喘着氣。就在小兔即將到達終點時，突然傳來一個聲音：“躲開，快躲開！”小兔回頭一看，小猴正把南瓜當球滾回來。情急之下，小兔往旁邊的土地上一撲，躲過了大南瓜，但也粘了一身泥土。小猴不緊不慢地走過去，哈哈大笑着説：“哈哈，真是個笨小兔子，還摔了一身泥！”小兔聽完後感到很生氣，氣鼓鼓地回家去。
兔媽媽見到小兔，趕忙上前問道：“怎麼了，寶貝？”媽媽摸了摸小兔的頭，説：“那你去找小豬吧，他很老實。”於是，小兔又出門了。
小兔在西瓜地裏找到了小豬，他正在搬動西瓜。小兔跑過去，拿了一個西瓜説：“小豬，像我這樣把西瓜放在地上滾，會快得多。”小豬學着小兔的樣子，很快就把西瓜搬回了家。小豬不知該如何感謝小兔，便把西瓜摔在地上，拿起一塊遞給了小兔。小兔看着滿是泥土的西瓜遲遲不肯下口，再看小豬，已經吃完了，嘴上還有泥土。小兔沒有吃西瓜，鬱悶地回家了。
兔媽媽看見小兔回來，問道：“怎麼樣，找到小豬了嗎？”“找到了，但他太髒了！”小兔不開心地説。媽媽聽了小兔的話，語重心長地説道：“小兔啊，找朋友的要求不能那麼嚴格，每個人都不是完美無缺的，明白嗎？”還沒等媽媽説完，小兔便喊了一句：“我明白了”，然後再次出門去找朋友了……