在森林王國裏，毛毛蟲想方設法的想除掉它們的眼中釘、肉中刺——啄木鳥。
有一天，松鼠警長在巡邏。突然間下起了傾盆大雨。毛毛蟲見了，立即把松鼠警長請進了樹洞，拿美酒佳餚招待了松鼠警長，併成為了好朋友。
一天，毛毛蟲來到了警察局，找到松鼠警長後，就大哭起來。松鼠警長連忙問：“毛毛蟲，怎麼了？誰欺負你了？“毛毛蟲説：“警長警長，快救命啊！我們毛毛蟲家族要滅亡了！啄木鳥一天到晚都在吃我們的兄弟啊！”然後又一把鼻涕一把淚地哭訴起來。“豈有此理，我身為警長不能讓這種事情發生！”松鼠警長立即叫上幾名警衞去查。果然，啄木鳥正在光天化日之下“犯罪”。松鼠警長知道後，立即派貓頭鷹去抓來歸案。
啄木鳥被抓後，連忙請來了田鼠律師為自己辯護。毛毛蟲知道後，請來了蛇律師。當天晚上，蛇律師來到了田鼠律師家，威脅道：：“如果你明天出庭，小心我滅掉你全家。
啄木鳥因為無人辯護，被為無期徒刑，並宣告再也不傷害毛毛蟲家族。
毛毛蟲知道啄木鳥叛為無期徒刑後，高興得不得了！迅速繁衍後代。幾天過後，幾乎每一棵樹上都有毛毛蟲的蹤跡。綠色的森林變得枯黃起來。松鼠警長焦急起來，立即派人明查，結果知道是因為沒有了啄木鳥，毛毛蟲在森林裏大肆破壞。松鼠警長這才醒悟過來，立即放出啄木鳥。啄木鳥二話不説，帶上兄弟們去做自己的本職工作。
雖然毛毛蟲得到了應有的下場，可是美麗的森林卻毀了。松鼠警長拍着腦門説：“是非黑白要分清，否則害的是大家啊！”