清晨，太陽露出了燦爛的笑臉，三個親密的小夥伴——長着藍眼睛的小螞蟻、穿着綠衣服的毛毛蟲、扇動着彩色翅膀的花蝴蝶也都睜開了朦朧的睡眼。
小螞蟻伸了伸懶腰，眼前忽然出現一個龐然大物，它張大了嘴巴，定睛一看，原來是半個蛋殼，小螞蟻靈機一動，找來一個竹片，與毛毛蟲壓起了翹翹板，翩翩起舞的彩蝴蝶當起了裁判，它們的笑聲在草叢間迴盪。
它們渴了，就趴在小草上吮吸甘甜的露珠；累了，就躺在花瓣上愜意的沐浴陽光。這時，毛毛蟲看到彩蝴蝶在藍天白雲下快樂的飛舞，羨慕地説：“如果我也會飛就好了！”“是啊，那該是件多麼開心的事。”小螞蟻也點着頭。聰明的彩蝴蝶找來了一個熱氣球，把蛋殼吊起來，它們迫不及待地爬上熱氣球，隨着微風慢慢地飛上天空，興高采烈地唱着歌。
忽然，天空烏雲密佈、電閃雷鳴，不久就下起了傾盆大雨。毛毛蟲急中生智，帶領大家把蛋殼翻了過來，變成了一把大雨傘，它們緊緊地抱在一起，温暖極了。雨過天晴，天空間架起了一座彩虹橋，空氣中瀰漫着清草的味道，它們繼續開心地遊戲，直到夜幕降臨。
彎彎的月亮掛在深邃的天空，可愛的星星眨着亮晶晶的眼睛，勤勞的知了唱着動聽的催眠曲，三個小夥伴躺在蛋殼牀上，蓋着軟軟的樹葉被，漸漸的進入了夢鄉。