那條小魚吃完海藻之後，居然變成了一個人！這可是小魚做夢也想不到的事，居然美夢成真了，這就開始小魚變成人類的第一步開始了。
走了不一會兒，小魚就學會走路了，雖然小魚變成的是小孩子，突然有一個小孩跑了過來，小魚想：不好馬上要變成烤魚了，可是小孩跑過來問，你是誰呀？怎麼沒有見過你呀，小魚不知道自己會不會説話，就説了一聲，能説話，小魚就和那個小孩一起玩耍了。
他們來到了一個茂盛的竹林，這不是小魚的家嗎；小魚很高興，他們兩個人就更加起勁的玩耍了。
他們兩個跑到了小溪那裏玩，那個小男孩不小心跌了一下，掉進了水裏，小魚二話不説，連忙跳進水裏，去救小男孩，過了一會兒，小魚用了九牛二虎之力才把小男孩救出來，因為那個小男孩太重了，小魚太輕了，而且手還很滑，所以過了大半天，小男孩很感激小魚，小男孩就帶上了小魚去他家。
小男孩把事情一五一十的告訴了他的媽媽，小男孩媽媽讚揚了小魚，小魚説沒有什麼，這是我應該做的，之後小魚就走了。
小男孩跑了過來，問小魚叫什麼名字，小魚説自己沒有名字，還把事情的經過一五一十的通通告訴小男孩，小男孩表示很驚訝，小魚告訴小男，如果你不要跟我玩沒有關係，再見了。
小男孩説：“怎麼會呢？你還救了我，我不會不跟你玩的，小魚十分感動，熱淚盈眶，還説了一聲謝謝。”
到了大海，小魚變回來了，小魚在藍藍的大海中無憂無慮開心極了。可是小魚有時還是很想念那個小男孩，那個小男孩給了小男孩一張照片，這樣就可以天天看這個小男孩了，他們兩個還是永遠的朋友。