自從藍鼻子小巫師幫助了小木偶之後，給了小木偶人類的所有表情，喜、怒、哀、樂、會關心別人，會同情別人。小木偶要向老婆婆解釋熊貓警官，小白兔還要和狡猾的狐狸找回它的漂亮的紅揹包。
狐狸在炫耀着紅揹包，小木偶一把拉住狐狸的手把它帶到熊警官那裏，熊警官説：“你是我上次扔了好遠的小木偶。”小木偶説：“上次我只有一個表情就是笑，所以你才上了狐狸的當。”小警官這下就明白了而且把小紅狐教訓了一頓。小木偶説：“小紅狐只要是及時改正，還為時不晚。”小木偶遇到了小白兔和老婆婆，小木偶説：“上次是我只有一種表情笑所以我才不會傷心。”小白兔説：“對不起。”老婆婆也道歉了並對小白兔説：“要不請你吃蘿蔔，老婆婆説：“要不住一晚上，請你吃東西？””小木偶説：“不用了。”老婆婆説：“要請你吃東西。”大白兔説：“做個什麼呢？紅燒排骨、餅乾、意大利麪、薯條……”老婆婆説：“要不牛排？”“不，牛排太硬，得要刀、叉才能吃魚排有刺不容易吃，紅燒排骨太硬了，就請你吃塊餅乾吧”“好的。”小木偶對小白兔説：“吃蘿蔔最好。”老婆婆説：“香甜的餅乾才美味。”
小木偶它懂得了光只有笑一種表情是遠遠不夠的，當小木偶會喜、怒，哀，樂的表情後交了許多朋友。