一天晚上，小水珠在大海里無憂無慮地和自己的海洋動物朋友們玩，有時會跟小海豚比賽游泳，有時會跟海草跳舞，還有時會跟飛魚比賽跳躍……
一天早上，小水珠剛剛醒來的時候，太陽公公已經升起來了。這時小水珠感覺自己很輕，一直在往上升。它往下一看：這麼高！摔下去一定會摔痛的。冷風吹過，它不禁打了個寒戰。
它和自己的同伴抱在一起，變成了一朵棉花糖似的白雲。“我們在哪裏？”小水珠問。“我們在天上。”另一顆小水珠説。“那麼我們就可以環遊世界啦！”小水珠興奮地説。
後來它們飄啊飄，飄到了美國看自由女神像，飄到了法國，看到了埃菲爾鐵塔……
小水珠來到一座城市的上空，忽然一陣風吹過，它冷得瑟瑟發抖，於是它穿上一件灰色的外套。忽然雷公公、閃電婆婆來到空中，雷公公笑着説：“要不我們就來一場比賽吧！”“好啊！”小水珠們齊聲説。
雷公公“轟隆隆”打起了雷，閃電婆婆打起了閃光發令槍，催促着小水珠們快快往下衝鋒。小水珠覺得自己越來越重，就往地面衝去。過了一會兒，雨停了，太陽出來了。小水珠發現自己掉在了葉子哥哥身上，它好奇地張望着自己周圍的新鮮事物，然後在葉子哥哥的身上蹦蹦跳跳。
小水珠玩好後，發現自己的身體沒有顏色，就問太陽公公，太陽説：“那我給你顏色吧！”
太陽公公把小水珠抱了起來，把它變成了七色彩虹。
小水珠高興地説：“謝謝您！”
小水珠現在又回到天上了，它和兄弟姐妹們講述自己難忘的旅行。