黎明時分，男孩從夢中驚醒，透過天窗，漆黑的夜空中，唯有一顆啟明星在天空眨巴眨巴眼睛，沒有明月，沒有飛鳥。望着索然無味的夜空，毫無睡意，索性到書房看書去。
寂靜的屋子，失眠的孩子，伴着一盞昏暗的燈，一本翻得發軟的書。夜色很神祕，用睡意矇住了人們的雙眼，卻蒙不住孩子的眼睛；泉水很頑皮，用叮咚聲催眠了勞累的大人，卻催眠不了失眠的孩子；天空很調皮，用墨色遮住了雲朵的輪廓，孩子卻依舊能分辨出雲朵的形狀……
這個夜晚，是充滿生機的。抬頭一看，蜘蛛在窗台上為寶寶織圍巾；仔細傾聽，青蛙在水田裏為夏夜狂歡而練鼓；仰天長望，雲朵為舞會擺出各種造型……
一切在小男孩看來司空見慣，不過又是一個平凡的夜晚，正當睡意漸漸征服小男孩的眼睛，天空、太陽、雲彩提前開始了表演。
天邊漸漸泛黃，雲彩變得五顏六色。太陽升起了！萬道金光挪射過來，一切又覺醒了，小狗奔出窩，奔向河岸；花貓坐在雜草堆上，舔舔爪子；公雞跳上草垛，扯大嗓門叫。可是，蜘蛛不再織圍巾，躲了起來；青蛙不敢練鼓，把頭埋進了水裏。小男孩也睡了，甜甜的。
清脆的雞鳴，叮咚的泉水，喳喳的鳥鳴，合成了黎明的歌。
黎明的歌，早已珍藏在小男孩的夢裏。