天漸漸黑了，像黑色的布一樣蓋上了天空，天上的星星向躺在地上的喬治和阿納達叔叔眨着眼睛。突然黑夜裏傳出一聲狗叫，喬治和阿納達叔叔敏鋭地站了起來，豎着長長的耳朵，他們看見黑夜裏隱約有一雙眼睛發着光。喬治喊道：“阿納達叔叔，又是那隻老獵犬！快跟我做！”
他們左跳兩下，右跳兩下，躲到了個洞裏，阿納達叔叔在洞裏抽起了煙。突然洞裏傳來了一個聲音：“誰讓你們在我的洞裏抽煙？”喬治和阿納達叔叔害怕地説：“你……你是誰？”“我是百奇的親戚，我知道你是喬治，還有那個站在旁邊的是阿納達。”百奇的親戚説。喬治説：“我們在這裏借宿一晚，可以嗎？”百奇的親戚説：“可以，但是你們必須要先洗個澡才能上牀。”然後喬治和阿納達叔叔洗完澡，就躺到牀上，一夥兒就進入了甜甜的夢鄉。
第二天一大早，他們就離開了百奇親戚家，他們走在路上，花兒對着他們微笑，白雲像一團團奶油一樣掛在天空。不久，喬治和阿納達叔叔就走到了死亡小溪前……